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BNP Paribas Securities Services mandaté pour le montage opérationnel de l’introduction en bourse de SMCP
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BNP Paribas Securities Services mandaté pour le montage opérationnel de l’introduction en bourse de SMCP

16/11/2017

SMCP a sélectionné BNP Paribas Securities Services pour réaliser le montage opérationnel de son introduction en bourse, intervenue le 20 octobre, sur le marché Euronext Paris et gérer les opérations liées à son actionnariat. BNP Paribas a par ailleurs agi en qualité de Teneur de Livre Associé[1] sur cette opération.


 

Le Groupe SMCP est un des leaders mondiaux du luxe accessible avec un portefeuille composé de trois grandes marques : Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Cette introduction en bourse intervient alors que le Groupe SMCP a vu sa taille doubler en trois ans. Avec une valeur d’entreprise de 2 milliards d’euros, cette opération représente ainsi la deuxième introduction la plus importante sur Euronext Paris en 2017.

Lors de cette opération, BNP Paribas Securities Services a assuré, aux côtés des banques conseils et cabinets d’avocats de SMCP, la structuration et le règlement livraison de l’opération. La banque a également piloté et intermédié les cessions de certains cadres et dirigeants du Groupe qui ont, au côté du fonds d’investissement américain KKR, alimenté l’introduction en bourse.

Nathalie Prunier, Responsable de la Client Line Corporates chez BNP Paribas Securities Services, a commenté :

« Nous sommes fiers d’avoir contribué à la réussite de l’introduction en bourse et d’accueillir SMCP parmi nos clients. Ce nouveau mandat repose sur une relation de confiance, initiée il y a plus d’un an, et démontre la capacité de BNP Paribas à mettre en place de nouveaux services. »

-Fin-

 

Contacts presse

Caroline Lumley  caroline.lumley@uk.bnpparibas.com  +44 (0)20 7410 4650

twitter_logo.jpg Follow Securities Services on Twitter - @BNPP2S

 

À propos de BNP Paribas Securities Services (www.securities.bnpparibas.com)

BNP Paribas Securities Services est l’un des leaders mondiaux du métier titres offrant une expertise locale dans 36 marchés et une couverture globale sur 90+ marchés. A travers ce large réseau nous fournissons à nos clients investisseurs institutionnels une connaissance globale des marchés et l'expertise locale dont ils ont besoin dans un monde qui change. Chiffres clefs au 30 septembre  2017 : 9,300 milliards d’euros d'actifs en conservation, 2,309 milliards d’euros d'actifs administrés, 10,166 fonds administrés et 10,000+ employés.


[1] Lors d'une opération de placement de titres financiers, le teneur de livre enregistre les ordres des investisseurs.

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